Wealth Management Admin

Descripción de la vacante

📌 Rol: Wealth Management Admin🌎 Ubicación: — Remoto💼 Tipo de Contrato: Full-Time | Horario laboral de Las Vegas (Pacific Time)📋 Descripción General Pavago busca un/a Wealth Management Admin para brindar soporte administrativo y operativo a un equipo de asesores financieros. El rol se enfoca en la gestión de cuentas de inversión, procesamiento de documentación, seguimiento de solicitudes y mantenimiento de registros, utilizando principalmente la plataforma Schwab Advisor Services.📋 Responsabilidades Principales Gestionar solicitudes de apertura, transferencia y mantenimiento de cuentas a través de Schwab.Preparar y presentar formularios, cartas de autorización y documentación financiera.Brindar soporte administrativo diario al equipo de asesores financieros.Mantener actualizados los registros de clientes y sistemas internos.Realizar seguimiento de solicitudes pendientes y coordinar con custodios financieros.Gestionar comunicaciones con clientes y proveedores de servicios de custodia.Organizar documentación y garantizar el cumplimiento de procedimientos regulatorios.Identificar solicitudes urgentes y comunicar novedades a los asesores.Coordinar tareas y prioridades para asegurar la eficiencia de las operaciones administrativas.🎯 Requisitos Mínimo 2 años de experiencia práctica con Schwab Advisor Services (excluyente).Se valora especialmente experiencia con LPL Financial.Conocimientos de cuentas de inversión individuales, conjuntas, IRA y fideicomisos (trusts).Experiencia utilizando portales de custodios financieros y sistemas de gestión documental.Familiaridad con procesos operativos de asesores de inversión registrados (RIA) o broker-dealers.Excelente comunicación escrita en inglés.Alta atención al detalle y precisión en documentación financiera.Capacidad para gestionar múltiples prioridades y realizar seguimientos de manera autónoma.Organización, responsabilidad y comunicación proactiva.Disponibilidad para trabajar de forma principalmente asincrónica, manteniendo comunicación y resultados alineados con el horario de la empresa en Las Vegas.🏖️ Beneficios Trabajo 100% remoto.Flexibilidad de horarios para favorecer el equilibrio entre trabajo y vida personal.Ambiente de trabajo colaborativo y cercano.